Klient przy rezerwacji i eventy, które już z nim zrobiliście
Zapisujesz osobę albo firmę, z którą rezerwujecie. Doklejasz ją do eventu i z tego samego zapisu otwierasz poprzednie rezerwacje. Kuchnia i sala tego nie widzą.
Zdjęcie do zrobienia
Pusto na razie. Zapis klienta: imię albo firma, kontakt, lista poprzednich eventów z datami. Chrome panelu biura. Bez etapów pipeline, bez tablicy dealów.
Do czego to służy
Klienci to kartoteka osób i firm, z którymi robicie eventy. Gdy ktoś rezerwuje ponownie, otwierasz ten sam zapis zamiast szukać zeszłorocznych szczegółów w mailu albo arkuszu. Widzisz, kto to jest, jak się skontaktować i jakie eventy już razem zrobiliście.
Jak z tego korzystasz
Dodaj osobę albo firmę
Imię, kontakt, firma jeśli jest, i notatki, których potrzebuje biuro. To ten, z kim rezerwujecie — nie lead sprzedażowy.
Doklej ich do eventu
Rezerwacja wskazuje na tego klienta. Dokumenty i widok biura mogą użyć tego samego nazwiska i danych.
Otwórz poprzednie eventy
Z zapisu klienta widzisz wcześniejsze rezerwacje. Przydaje się, gdy proszą o to samo co w zeszłym roku.
Zdjęcie do zrobienia
Pusto na razie. Nagłówek eventu z imieniem klienta w widoku biura. Podpis: panel staff tego samego eventu bez pola klienta. Split jest OK.
Z czym wychodzisz
Zapis klienta, którego biuro użyje ponownie
Kolejna rezerwacja startuje od osoby albo firmy, którą już macie — nie od skopiowanego maila.
Historia eventów z nimi
Daty i poprzednie eventy na jednej stronie. Nie ścieżka sprzedaży i nie etapy dealu.